Découvrez la démarche ISR d'UPÊKA

Repères

40 %

Part de la consommation d’énergie finale attribuée aux bâtiments en Europe

36 %

Part des émissions de CO₂ générées par le secteur du bâtiment en Europe

30/100

Note ESG moyenne du patrimoine immobilier Upêka au 31/12/2024

55/100

Objectif de note ESG à atteindre d’ici septembre 2027
(label ISR Upêka)

Sources : Commission européenne / OID, données 2020-2022 - Rapport annuel 2024 SCPI Upêka.
Les données extra-financières sont fournies à titre d’information. Elles reposent sur des méthodologies d’évaluation définies par la société de gestion et validées dans le cadre du label ISR. Elles peuvent évoluer dans le temps et ne constituent pas une garantie de performance future.

Les enjeux pour l’immobilier et les SCPI

Sans rénovation ni suivi, un immeuble peut devenir énergivore, inconfortable ou perdre de sa valeur. L’ISR apporte une réponse structurée à ces défis.

Environnement : efficacité énergétique, réduction des consommations et des émissions, anticipation des risques climatiques.
Social : confort, santé, qualité de l’air, accessibilité et intégration dans les territoires.
Gouvernance : gestion transparente, suivi régulier, dialogue avec les locataires et contrôle indépendant.

La méthode Upêka

Un cadre reconnu

Upêka est labellisée ISR Immobilier depuis septembre 2024 et classée Article 8 SFDR. Ces engagements officiels garantissent l’intégration des critères ESG dans toute notre gestion.

Une notation claire

Chaque immeuble est évalué sur 100 points. Les meilleurs sont classés Best in Class (≥ 55/100). Ceux entre 15 et 55/100 peuvent être acquis avec un plan d’amélioration de 3 ans (Best in Progress). Les actifs en dessous de 15/100 sont exclus.

Un suivi mesurable

La note moyenne du portefeuille était de 30/100 fin 2024.
Notre objectif est d’atteindre 55/100 en 2027 grâce à des actions concrètes (travaux, performance énergétique, confort des occupants), suivies chaque année et auditées par des experts indépendants.

Le UP pédagogique :
décrypter l’ISR

ESG

Label d’État qui certifie une gestion responsable et contrôlée par des auditeurs indépendants.

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Label ISR

Label d’État qui certifie une gestion responsable et contrôlée par des auditeurs indépendants.

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Article 8 SFDR

Cadre européen qui reconnaît les fonds promouvant des critères de durabilité.

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Moins

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Best in Class

Immeuble déjà performant sur le plan ESG.

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Best in Progress

Immeuble à améliorer grâce à un plan d’action sur 3 ans.

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risques

Upêka affiche clairement ses risques

Comme tout placement immobilier, investir en SCPI implique certains risques. Upêka choisit de les exposer avec transparence, pour vous aider à décider en connaissance de cause.

Risque de perte en capital

Le capital investi n’est pas garanti. La valeur des parts peut varier à la hausse comme à la baisse, selon l’évolution du marché immobilier et la gestion du patrimoine.

Risque lié au marché immobilier

Le patrimoine d’Upêka est soumis aux aléas du marché : évolutions économiques, taux de vacance, niveau des loyers, charges d’exploitation, etc.
Ces facteurs peuvent affecter la performance du portefeuille.

Risque de liquidité

La SCPI est un placement long terme (durée de détention recommandée : 8 ans). La revente des parts n’est pas garantie : elle dépend de l’existence d’une contrepartie sur le marché.

Risque de variation des revenus

Les revenus distribués par la SCPI ne sont pas fixes ni garantis. Ils dépendent des loyers perçus, de l’occupation des immeubles, et des choix de gestion.

L'ensemble des risques figure dans la Note d’Information, le Document d’Informations Clés (DIC). Vous pouvez télécharger ces documents dans la page dédiée à la documentation.

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